앤트로픽, IPO 포함 최대 885억달러 규모 조달

주당 70~78달러 IPO와 260억달러 사모 포함

앤트로픽이 기업공개와 IPO 직후 종결을 예상하는 사모를 결합해 최대 885억달러 규모의 자금조달을 추진한다.

크런치베이스는 앤트로픽이 10일(현지시간) 예정된 공모를 위한 수정 S-1을 제출하면서 공모 가격 범위와 물량을 공개했다고 보도했다.

보도에 따르면 IPO에서는 8억주를 조금 넘는 주식을 주당 70~78달러에 매각할 계획이며, 공모가 상단을 적용하면 IPO 부문 규모는 약 625억달러다.

이와 별도로 IPO 직후 종결 예정인 사모에서 260억달러를 추가로 유치할 것으로 예상돼, 두 거래를 합친 규모는 최대 885억달러에 이른다.

전체 공모 물량은 8억2500만주이며 이 가운데 2360만주는 기존 주주가 매각하는 물량이다.

따라서 공모 전체 거래 규모와 회사에 들어가는 자금은 구분해서 볼 필요가 있다.

크런치베이스는 공모가 상단 기준 앤트로픽의 완전희석 기준 기업가치가 최대 1조4000억달러에 이를 수 있다고 전했다.

사모 투자자로는 AMD, 브로드컴, 구글, 마이크론테크놀로지, 마이크로소프트, 엔비디아, TSMC가 언급됐다.

다만 투자자별 투자액과 사모의 구체적인 종결 조건은 보도에서 공개되지 않았다.

대규모 자금조달 계획은 매출 급증과 순손실 확대가 함께 나타난 재무 실적을 바탕으로 한다.

최근 재무공시 기준 앤트로픽의 2026년 1~9월 매출은 332억달러로 전년 동기 25억달러에서 증가했으며, 영업손실은 13억달러로 전년 동기 52억달러보다 줄었다.

반면 같은 기간 순손실은 1040억달러로 전년 동기 251억달러에서 확대됐다.